中国建材：花旗下调目标价至 4.2 港元 评级“买入”

快讯摘要

5 月 14 日，花旗更新中国建材估值 ，上调今明两年盈测
，下调目标价至 4.2 港元，评级“买入 ” 。

快讯正文

【5 月 14 日 ，花旗发布研究报告称】花旗在中国建材公布首季业绩及管理层提供最新指引后
，更新对其估值模型
。 该行引入 2027 年预测，并上调今明两年盈测分别 8%及 10% ，因水泥及熟料单位毛利预测上调。 花旗将中国建材目标价由 5.4 港元下调至 4.2 港元，相当于预测今年市盈率 7.8 倍
，相当于 H 股同业均值，因反映现时行业及市场环境 ，评级“买入
” 。 因供应更具纪律及煤炭成本下滑
，料今年利润率有望扩张，部分被销量预测下调所抵销
。

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